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2020年后光伏年均新增規??紗锏?50GW左右

文章來源:興業電新 | 發布日期:2017-11-14 | 作者: | 點擊次數:

和平精英手游怎么微信组队,怎么面对面组队 www.huglk.icu 近日,國家發布《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》,明確分布式發電就近利用清潔能源資源,能源產生和消費就近完成,實現市場化交易,并于2018年2月1日起正式啟動。

光伏行業持續超預期發展,17年下半年牽動市場的三件大事:

一、多晶硅片實現金剛線切割,促使成本下降至0.6-0.7元/片,結合黑硅技術后,總成本下降至0.4-0.5元/片;

二、單晶龍頭主動降價0.4元/片,推動下游電池組件成本及價格的進一步下降;

三、印發《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》,意味著分布式光伏未來有望實現脫離電網接入約束,全面替代傳統能源。

立足當下時點,基于現有技術路線,產業已經能夠看到發電側平價的實現。近日,國家在《關于全面深化價格機制改革的意見》提出2020年實現風光火同價,明年產業鏈的價格將下降,接下來的問題是,在平價上網、新增傳統能源被全面替代后,光伏年均新增裝機規模、制造環節的價格成本以及出貨量的多少。

第一,我們認為,在實現平價上網后,光伏年均新增規??紗锏?50GW左右。為簡化模型,我們基于以下假設:

(1)2018-2019年光伏新增裝機規模穩中略增;

(2)2020年光伏實現平價,能源缺口打開;

(3)2020年后火電機組停止新建,水、風、核仍保持一定增速的情況下,缺口主要由光伏匹配;

(4)用電需求年均增速5%;

(5)2020年后火電利用小時數持續下行,最終落入3000-3500小時區間,水、核利用小時數維持不變,風電因限電改善恢復至1900-2000小時,光伏利用小時數設定為1200小時。

在約束條件下,基于能源平衡表,平價上網后光伏裝機每年新增規??傻?50GW左右,為17年50GW規模的5倍。

第二,補貼來看,預計2019年達到峰值1160億元左右。2020年補貼退出后,缺口不會繼續擴大。

第三,土地不會成為制約光伏發展的因素。

根據假設截至2025年,我國光伏累計裝機規模若達到1800GW,則總計占地面積176億平米。我國非農用地面積為3895億平米,2025年光伏占非農用地面積比例僅有5%。

第四,實現平價上網,制造業各環節成本需下降35%,硅料價格回落即可實現10-20%的降幅。

基于收益率模型,若實現發電側平價,則系統成本應在4元/W。目前,主流系統成本價格約為5.5元/W,其中組件3元/W,系統平衡2.5元/W。我們預計2020年組件端功率提升15%,對應BOS成本可下降至2.1元/W,則組件端需要實現2元/W的價格。從產業鏈來看各環節利潤分配,從上游到下游,毛利率逐步降低。假設其他因素不變的情況下,僅僅是硅料價格回落至90元/kg,各環節即可實現10%-20%的成本降幅。如若考慮技術提升帶來的成本下降,則具備在2020年組件端達到平價時代的條件。

第五,光伏每年新增市場空間達到千億規模。按照前述假設及測算結果,假設2020年達到平價條件,平價上網后各環節市場空間相當于17年的2-3倍。需強調的是,以上市場空間僅為國內裝機規模下的需求量。實際上,我國已成為光伏強國,在全產業鏈上占據絕對領先地位,硅片、電池及組件環節全球占比達到70%-90%,多晶硅也實現了成本技術突破和產能擴張,占比過半。國內優質產能面向的是全球光伏市場,若考慮海外裝機則產業鏈部分環節市場空間將獲突破。

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